Cổ đông CII vay vốn OCB để mua trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành

Cổ đông CII vay vốn OCB để mua trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành

Quý 2 năm nay, CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM ( ) sẽ chào bán 1.128.615 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng cho các cổ đông hiện hữu của công ty. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi không đảm bảo bằng tài sản, lãi suất 12%/năm và kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành.

Tiền lãi được thanh toán 1 năm một lần bằng tiền mặt. Với giá phát hành dự kiến 1 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu CII phát hành đợt này là gần 1.129 tỷ đồng.

Ngày 23/4/2014, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cho biết sẽ cho các cổ đông hiện hữu của CII vay tối đa 1.129 tỷ đồng để mua trái phiếu chuyển đổi. Thời hạn vay là 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Lãi suất 8%/năm trong 6 tháng đầu và được điều chỉnh theo lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng do OCB công bố.

Lãi vay sẽ được trả theo tháng và gốc thanh toán vào cuối kỳ. Phí trả nợ trước hạn là 1% số tiền trả trước hạn. Tài sản đảm bảo cho khoản vay bao gồm sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại OCB, tương ứng 30% giá trị trái phiếu được mua và trái phiếu chuyển đổi hình thành từ vốn vay do CII phát hành năm 2014.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được CII đầu tư vào các dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ, góp vốn điều lệ vào CTCP Xây dựng hạ tầng CII, thanh toán lãi và gốc đến hạn của đợt phát hành trái phiếu năm 2007 và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.